Projekt – informacja o kliencie
WAŻNE !
Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych RODO, wszelkie dane adresowe osób prywatnych należy zapisywać i przechowywać należną starannością. Przechowywanie, przekazywanie, współdzielenie podlegają zasadom przetwarzania danych osobowych. Przed wykonaniem takich działań należy bezwzględnie uzyskać zgody osób zainteresowanych!
Klient – dane adresowe – nowy projekt
Dane adresowe o kliencie/inwestorze można przypisać do projektu na etapie jego zakładania w module zarządzania projektami. W polu "klient" można wpisać bezpośrednio jedynie nazwę klienta.
Bardziej szczegółowe dane można podać po wybraniu ikony obok pola "klient", pojawi się okno klient-edycja. Głównym elementem okna jest lista z klientami zapisanymi w bazie adresowej. Użytkownik może wybrać z listy właściwego klienta i za pomocą ikony kopiuj przypisać go do projektu.
Druga metoda polega na definicji nowego klienta za pomocą przycisku nowy klient. Na ekranie pojawi się nowe okno z formularzem danych adresowych nowego klienta. Po zakończeniu wypełniania formularza, przycisk ok akceptuje wprowadzone dane.
UWAGA
Metoda nowy klient ma charakter tymczasowy. Dane klienta są przypisane jedynie do projektu. Nie zostaną zapisane w bazie adresowej.
Projekt - edycja danych klienta
Edycja danych o kliencie/inwestorze jest możliwa jedynie z poziomu programu bazy danych! Edycja danych o kliencie jest możliwa jedynie po zapisie w bazie adresowej. W tym celu należy uruchomić program bazy danych za pomocą komendy 4 programy – 1 D-BAZA (moduł zarządzania projektami) lub 1 plik – 9 zestawienia – 1 baza danych (moduły projektowe). Następnie należy użyć komendy 2 projekty-zarządzanie – 1 projekt info. Okno projekt info w sekcji klient/architekt umożliwia trzy operacje:
zmianę klienta – można dokonać za pomocą listy poniżej przycisku edycja bazy głównej. Wybór dowolnej pozycji skutkuje zmianą klienta bezpowrotną, jeżeli nie został zapisany w bazie adresowej. Alternatywnie za pomocą przycisku edycja bazy projektu. Na ekranie pojawi się okno adresy z kategorią klient i możliwością wyboru innego klienta.
zapis danych o kliencie do bazy adresowej – można dokonać w przypadku definicji klienta przy zakładaniu projektu i zastosowaniu przycisku nowy klient. Dane są przypisane jedynie do projektu. Za pomocą przycisku edycja bazy głównej zostanie wywołane okno komunikatu o możliwości zapisu danych do bazy lub ich odrzuceniu.
Następnie program uruchomi okno adresy z możliwością wyboru lub edycji danych klienta.
edycję danych o kliencie w bazie adresowej – można dokonać dla rekordów zapisanych w bazie adresowej za pomocą przycisku edycja bazy głównej. Następnie program uruchomi okno adresy z możliwością wyboru lub edycji danych klienta.
Last updated
Was this helpful?